五、上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及發(fā)展?fàn)顩r
1.上游鉛市場(chǎng)分析
鉛及鉛合金是生產(chǎn)鉛酸蓄電池的主要原材料，占生產(chǎn)成本的60%左右，因此鉛的供應(yīng)及價(jià)格變動(dòng)情況對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)有著重要的影響。另一方面，鉛酸蓄電池行業(yè)的耗鉛量占全部鉛消費(fèi)量的80%以上，鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展對(duì)鉛冶煉行業(yè)有著重要的影響。
(1)全球范圍鉛市場(chǎng)供給情況
隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及汽車工業(yè)的穩(wěn)步好轉(zhuǎn)，西方發(fā)達(dá)國家的精鉛消費(fèi)增長(zhǎng)較快，明顯大于其產(chǎn)量的增加，進(jìn)而促使鉛市場(chǎng)由供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)為短缺。根據(jù)國際鉛鋅研究小組(ILZSG)數(shù)據(jù)并經(jīng)安泰科修正，2011年全球精鉛產(chǎn)量為1,000.2萬噸，較前一年增長(zhǎng)6.5%;全球精鉛消費(fèi)量約為958.9萬噸，同比增長(zhǎng)4.0%。2011年全球鉛市場(chǎng)依舊處于供求過剩的局面，且過剩量多于2010年。據(jù)安泰科估算，2011年全球精鉛供應(yīng)過剩量為41.3萬噸，而去年同期過剩量為16.9萬噸。全球鉛市場(chǎng)供求過剩的局面明顯的體現(xiàn)在LME鉛庫存上，2011年LME庫存量為35.3萬噸，較前一年末增加14.5萬噸。
2012年全球精鉛產(chǎn)量較同期基本持平。據(jù)國際鉛鋅研究小組(ILZSG)統(tǒng)計(jì)并經(jīng)安泰科修正，2012年全球精鉛產(chǎn)量1061.7萬噸，同比僅增長(zhǎng)0.2%，2012年全球精鉛消費(fèi)量約為1043.5萬噸，同比增長(zhǎng)6.6%。2012年全球精鉛市場(chǎng)處于過剩狀態(tài)，根據(jù)國際鉛鋅研究小組的報(bào)告顯示，2012年全球精鉛供應(yīng)過剩量為6.4萬噸，安泰科對(duì)中國的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正后，得出2012年全球精鉛過剩量為18.2萬噸，其中中國市場(chǎng)的過剩量為13.6萬噸。截止2012年12月底，LME鉛庫存為32.0萬噸，仍處于歷史高位水平。
2013年全球精鉛產(chǎn)量增幅保持穩(wěn)定，根據(jù)安泰科估計(jì)，2013年全球精鉛產(chǎn)量約為1,115萬噸，同比增長(zhǎng)5.5%，2013年全球精鉛消費(fèi)量約為1,088.6萬噸，同比增長(zhǎng)4.7%。根據(jù)安泰科預(yù)計(jì)，2013年全球精鉛過剩量為26.4萬噸，過剩量主要集中于中國，美國在需求向好的支撐下，供應(yīng)缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。從近幾年情況看，不難發(fā)現(xiàn)，全球各主要生產(chǎn)及消費(fèi)國家和地區(qū)中，除中國生產(chǎn)及消費(fèi)逐年遞增外，只有2013年美國消費(fèi)增長(zhǎng)明顯，其他國家產(chǎn)量及消費(fèi)量基本維持在特定水平，變化不大，因此全球?qū)χ袊袌?chǎng)的關(guān)注度日益提高。
2014年1-4月，根據(jù)國際鉛鋅研究小組(ILZSG)最新公布的數(shù)據(jù)并經(jīng)安泰科修正，全球精鉛產(chǎn)量為344.7萬噸，同比增長(zhǎng)1.3%，2014年1-4月份全球精鉛消費(fèi)量為361.7萬噸，同比增長(zhǎng)2.7%。安泰科對(duì)國際鉛鋅研究小組的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正后，估計(jì)今年前4個(gè)月全球鉛市場(chǎng)處于短缺狀態(tài)，短缺量為17.0萬噸，去年同期的短缺量為17.8萬噸。
(2)國內(nèi)鉛市場(chǎng)供給情況
2010年9月份前，冶煉廠生產(chǎn)積極性普遍不是太高，與2009年同期相比，每月精鉛產(chǎn)量大部分情況下是小幅增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)過負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年1至8月我國累計(jì)生產(chǎn)精鉛255.4萬噸，同比增加6.5%，增幅遠(yuǎn)低于2009年同期的19.3%。2010年9月份后，受消費(fèi)旺季的到來、鉛價(jià)總體持續(xù)走強(qiáng)、部分冶煉廠有完成年度計(jì)劃壓力的需求等因素影響，冶煉廠生產(chǎn)積極性較大幅度提高，精鉛月度產(chǎn)量的同比增幅基本均超過20個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國累計(jì)生產(chǎn)精鉛419.9萬噸，同比增長(zhǎng)13.3%，略低于去年15.6%的增幅，超過2010年消費(fèi)量;2011年我國累計(jì)生產(chǎn)精鉛426.2萬噸，實(shí)際消費(fèi)量為400.5萬噸，產(chǎn)量超過消費(fèi)量;2012年我國累計(jì)生產(chǎn)精鉛464.6萬噸，實(shí)際消費(fèi)量為451.0萬噸，產(chǎn)量超過消費(fèi)量;2013年我國累計(jì)生產(chǎn)精鉛約為510萬噸，實(shí)際消費(fèi)量為495萬噸，產(chǎn)量超過消費(fèi)量;
2014年1-5月我國累計(jì)生產(chǎn)精鉛178.5萬噸，同比減少6.3%，據(jù)安泰科估算，國內(nèi)累計(jì)精鉛消費(fèi)量在200萬噸左右，同比增幅在6.9%左右。
(3)鉛價(jià)變化分析
上游鉛市場(chǎng)價(jià)格變化對(duì)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)具有重要影響。2006年至今，國際鉛價(jià)格呈波浪式變化，2007年下半年國際鉛價(jià)達(dá)到近5年最高值，超過約25,000元/噸。隨著國際金融危機(jī)影響的加劇，國際鉛價(jià)從2007年下半年開始迅速下跌，2008年底跌至低谷約7,000元/噸。2009年隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國際鉛價(jià)開始穩(wěn)步增長(zhǎng)，從年初的約7,000元/噸一路上升至年末的約16,000元/噸。
2010年國內(nèi)外鉛價(jià)步調(diào)基本一致，總體呈V形，2010年6月鉛價(jià)最低，而年終又恢復(fù)到年初的價(jià)格水平;LME三月期鉛于6月7日達(dá)到最低1,535美元/噸，次日(6月8日)國內(nèi)生資市場(chǎng)均價(jià)也達(dá)到年內(nèi)最低的13,800元/噸;國內(nèi)生資市場(chǎng)月均價(jià)由1月的16,480元/噸震蕩跌至6月份的14,519元/噸，之后震蕩反彈至12月份的17,184元/噸。2011年國內(nèi)市場(chǎng)鉛價(jià)呈震蕩下跌趨勢(shì)，月均價(jià)由1月份的17,300元/噸下跌至12月份的15,389元/噸。2012年國內(nèi)鉛價(jià)仍呈震蕩下跌趨勢(shì)，月均價(jià)由1月份的15,473元/噸下跌至12月份的14,730元/噸。2013年國內(nèi)鉛價(jià)出現(xiàn)了小幅下降，月度均價(jià)由1月份的14,737元/噸下跌至12月份的13,985元/噸。2014年1-6月鉛價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，年初為14,052.38元/噸，6月份為13,927.5元/噸。
2.下游產(chǎn)業(yè)鏈影響分析
鉛酸蓄電池有其他電池尚無法與之競(jìng)爭(zhēng)的特點(diǎn)，如性能價(jià)格比高、使用安全性好、自放電小，特別是它的回收技術(shù)成熟、鉛循環(huán)使用利用率高的明顯優(yōu)勢(shì)。鉛酸蓄電池作為一類高資源循環(huán)利用的能源產(chǎn)品，屬于不消耗資源的產(chǎn)業(yè)。該行業(yè)的主流企業(yè)早已改變了過去高污染的生產(chǎn)狀態(tài)，已實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)“低耗化”和制造裝備“節(jié)能化”，走上了清潔化生產(chǎn)之路。鉛酸蓄電池中包含了60%~80%的可循環(huán)利用的塑料和鉛，這些原料的循環(huán)使用對(duì)用戶和環(huán)境來說都是有利的。所以，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，鉛酸蓄電池仍是二次電池的主要產(chǎn)品，在眾多領(lǐng)域內(nèi)的需求量日益增長(zhǎng)。
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展以及汽車保有量的不斷增加，汽車用鉛酸蓄電池市場(chǎng)需求不斷增加。而在目前競(jìng)相發(fā)展混合電動(dòng)汽車的時(shí)代，憑借可靠和原材料可循環(huán)利用的特點(diǎn)，鉛酸蓄電池可能成為首選。
近年來電動(dòng)自行車行業(yè)的快速發(fā)展為鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)注入了強(qiáng)大的動(dòng)力，2012年電動(dòng)自行車產(chǎn)量為3,505萬輛，同比增長(zhǎng)13%;2013年電動(dòng)自行車總產(chǎn)量為3,695萬輛，同比增長(zhǎng)5.4%。鉛酸蓄電池一直是電動(dòng)自行車動(dòng)力源的主要選擇，為行業(yè)帶來巨大的新增產(chǎn)量配套需求以及保有量的替代需求。
與此同時(shí)，隨著能源、環(huán)境問題日益凸顯，太陽能、風(fēng)能等可再生能源將進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期。而可再生能源的利用，需要用大量的儲(chǔ)能電池來調(diào)節(jié)其連續(xù)性和穩(wěn)定性，而目前鉛酸蓄電池是儲(chǔ)能電池的主要選擇。
通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展促進(jìn)了數(shù)據(jù)中心和其他關(guān)鍵領(lǐng)域備用電池的使用。一些地區(qū)如“金磚四國”，進(jìn)行了大規(guī)模的電信擴(kuò)建，進(jìn)一步拓展了蓄電池行業(yè)的發(fā)展空間。此外，還有廣闊的全球交通電動(dòng)化市場(chǎng)、鐵路用電池市場(chǎng)等。制造技術(shù)的不斷成熟、價(jià)格上的競(jìng)爭(zhēng)力、原材料的惟一可再生性等諸多優(yōu)勢(shì)，未來十年鉛酸蓄電池還難以被取代并占主導(dǎo)地位。
