海通證券股份有限公司關(guān)于

     江蘇華昌化工股份有限公司2016年度保薦工作報(bào)告

保薦機(jī)構(gòu)名稱：海通證券股份有限公司      被保薦公司簡稱：華昌化工

保薦代表人姓名：湯金海                   聯(lián)系電話：15810242030

保薦代表人姓名：王磊                     聯(lián)系電話：18611330166

一、保薦工作概述

                 項(xiàng)目                                  工作內(nèi)容

1.公司信息披露審閱情況

（1）是否及時(shí)審閱公司信息披露文件       是

（2）未及時(shí)審閱公司信息披露文件的次數(shù)2.督導(dǎo)公司建立健全并有效執(zhí)行規(guī)章制度的情況

（1）是否督導(dǎo)公司建立健全規(guī)章制度（包括但不限于防止關(guān)聯(lián)方占用公司資源的制度、是募集資金管理制度、內(nèi)控制度、內(nèi)部審計(jì)制度、關(guān)聯(lián)交易制度）

（2）公司是否有效執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度       是

3.募集資金監(jiān)督情況

（1）查詢公司募集資金專戶次數(shù)           1次

（2）公司募集資金項(xiàng)目進(jìn)展是否與信息披露是

文件一致

4.公司治理督導(dǎo)情況

（1）列席公司董事會(huì)次數(shù)                  無

（2）列席公司股東大會(huì)次數(shù)               無

（3）列席公司監(jiān)事會(huì)次數(shù)                  無

5.現(xiàn)場檢查情況

（1）現(xiàn)場檢查次數(shù)                        2次

（2）現(xiàn)場檢查報(bào)告是否按照本所規(guī)定報(bào)送是

                                         公司預(yù)付江蘇衛(wèi)吉實(shí)業(yè)有限公司約

                                         25,680.22萬元煤炭采購款，因供方江蘇衛(wèi)吉

                                         違約，上述預(yù)付款項(xiàng)尚未收回，公司已向法

                                         院提起訴訟積極追償且已勝訴。保薦機(jī)構(gòu)訪

                                         談了江蘇衛(wèi)吉和公司有關(guān)負(fù)責(zé)人，提請公司

                                         重視該事項(xiàng)，充分做好款項(xiàng)回收、權(quán)益維護(hù)、

（3）現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題及整改情況信息披露工作，維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)

                                         益。公司已加強(qiáng)了信用管理、資金使用計(jì)劃

                                         管理、付款審批權(quán)限管理。公司第一大股東

                                         華納投資承諾，將根據(jù)最終損失情況承擔(dān)不

                                         超過9,500萬元的損失；公司出于謹(jǐn)慎考慮

                                         對差額部分全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。

6.發(fā)表獨(dú)立意見情況

（1）發(fā)表獨(dú)立意見次數(shù)                    6次

（2）發(fā)表非同意意見所涉問題及結(jié)論意見無

7.向交易所報(bào)告情況（現(xiàn)場檢查報(bào)告除外）（1）向交易所報(bào)告關(guān)注事項(xiàng)的次數(shù)         無（2）報(bào)告事項(xiàng)的主要內(nèi)容                  無（3）報(bào)告事項(xiàng)的進(jìn)展情況或整改情況       無8.關(guān)注職責(zé)的履行情況

（1）是否存在需要關(guān)注的事項(xiàng)             無

（2）關(guān)注事項(xiàng)的主要內(nèi)容                  無

（3）關(guān)注事項(xiàng)的進(jìn)展情況或整改情況       無

9.保薦業(yè)務(wù)工作底稿記錄、保管是否合規(guī)     是

10.對上市公司培訓(xùn)情況

（1）培訓(xùn)次數(shù)                            1次

（2）培訓(xùn)日期                            2016年9月28日

（3）培訓(xùn)的主要內(nèi)容                      上市公司資本運(yùn)作及證券市場新規(guī)交流等

11.其他需要說明的保薦工作情況            無

二、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)公司存在的問題及采取的措施

          事項(xiàng)                    存在的問題                 采取的措施

1.信息披露                 無                         無

2.“三會(huì)”運(yùn)作             無                         無

3.內(nèi)部控制                 無                         無

4.控股股東及實(shí)際控制人變無                         無

動(dòng)

5.募集資金存放及使用       無                         無

6.關(guān)聯(lián)交易                 無                         無

7.對外擔(dān)保                 無                         無

8.收購、出售資產(chǎn)           無                         無

9.其他業(yè)務(wù)類別重要事項(xiàng)（包

括對外投資、證券投資、委無                         無

托理財(cái)、財(cái)務(wù)資助、套期保

值等）

10．發(fā)行人或其聘請的中介無                         無

機(jī)構(gòu)配合保薦工作的情況

11.其他（包括經(jīng)營環(huán)境、業(yè)

務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、管理狀無                         無

況、核心技術(shù)等方面的重大

變化情況）

三、公司及股東承諾事項(xiàng)履行情況

     發(fā)行人及股東承諾事項(xiàng)        是否履行承諾     未履行承諾的原因及解決措施

1、蘇州華納關(guān)于避免同業(yè)競爭和規(guī)是

范關(guān)聯(lián)交易的承諾

2、華昌集團(tuán)關(guān)于避免同業(yè)競爭和規(guī)是

范關(guān)聯(lián)交易的承諾

3、蘇州華納關(guān)于2015年度非公開是

發(fā)行鎖定期及資金來源的承諾

4、西藏瑞華關(guān)于2015年度非公開是

發(fā)行鎖定期及資金來源的承諾

5、蘇州華納關(guān)于衛(wèi)吉應(yīng)收款回收補(bǔ)是

償部分損失的承諾

四、其他事項(xiàng)

               報(bào)告事項(xiàng)                                   說明

1.保薦代表人變更及其理由                 因工作變動(dòng)原因，變更保薦代表人一名（已

                                         在交易所網(wǎng)站披露）

2.報(bào)告期內(nèi)中國證監(jiān)會(huì)和交易所對保薦機(jī)構(gòu)或其保薦的發(fā)行人采取監(jiān)管措施的事項(xiàng)及整無改情況

                                         2016年6月13日公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌

3.其他需要報(bào)告的重大事項(xiàng)                 公告并于7月7日復(fù)牌；期間根據(jù)證監(jiān)會(huì)有

                                         關(guān)規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)的信息披露；因相關(guān)事項(xiàng)

                                         未達(dá)成一致，公司審慎研究后決定終止重組。

（此頁無正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于江蘇華昌化工股份有限公司2016

年度保薦工作報(bào)告》之簽章頁）

保薦代表人：

                   湯金海                        王磊

                                                         海通證券股份有限公司

                                                                年    月    日