招商證券股份有限公司

               關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司

           非公開發(fā)行股票限售股份上市流通的核查意見

    招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為深圳市雄韜電源科技股份有限公司（以下簡稱“雄韜股份”或“公司”）非公開發(fā)行股票持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求，對公司本次部分限售股份上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎的核查,核查具體情況如下：

    一、雄韜股份股本變動情況

    1、經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]1189號文）批準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股3,400.00萬股。經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2014]447號）同意，公司股票于2014年12月3日在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行后總股本為13,600.00萬股。

    2、2015年5月，以公司總股本136,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股

派2.200000元人民幣現(xiàn)金（含稅）。同時(shí)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，向全體股東

每10股轉(zhuǎn)增5.000000股。方案實(shí)施后公司總股本為204,000,000股。

    3、2015年9月，以公司總股本204,000,000股為基數(shù)，以資本公積金向全

體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。實(shí)施后總股本增至306,000,000股。

    4、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市雄韜電源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1349號文），公司采用非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股44,113,207股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣21.20元，股份性質(zhì)為有限售條件流通股，上市日2016年8月26日。本次發(fā)行完畢公司總股本變更為350,113,207股。

    截至本意見出具之日，公司總股本為350,113,207股，尚未解除限售的股份

數(shù)量為233,528,737股。

    二、限售股份持有人所作的有關(guān)承諾

    本次申請解除股份限售的股東均承諾自新增股份上市之日起12個(gè)月內(nèi)不得

轉(zhuǎn)讓。

    截至本意見出具之日，本次申請解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了在認(rèn)購股份相關(guān)鎖定期限承諾，在限售期內(nèi)沒有減持本公司股票的行為；且不存在對本公司非經(jīng)營性資金占用情況，公司也不存在對上述股東的違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益行為的情況。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    本次限售股份可上市流通日期為2017年8月30日，本次解禁的限售股總數(shù)

為44,113,207股，占公司總股本的12.5997%。股份解除限售及上市流通具體情

況如下：

                                                                         單位：股

序  股東名稱            持股賬戶           所持限售   本次解除   本次實(shí)際可上

號                                           股份總數(shù)   限售數(shù)量    市流通數(shù)量

     北信瑞豐  北信瑞豐基金-工商銀行-華潤

1   基金管理  深國投信托-銀安 1號集合資   8,962,264   8,962,264       8,962,264

     有限公司  金信托計(jì)劃

                申萬菱信基金-光大銀行-陜西

                省國際信托-陜國投財(cái)富尊享   4,811,321   4,811,321       4,811,321

                15 號定向投資集合資金信托

                計(jì)劃

     申萬菱信  申萬菱信基金-光大銀行-陜西

2   基金管理  省國際信托-陜國投興榮3號   1,650,943   1,650,943       1,650,943

     有限公司  定向投資集合資金信托計(jì)劃

                申萬菱信基金-光大銀行-陜西

                省國際信托-陜國投創(chuàng)增1號   1,415,094   1,415,094       1,415,094

                定向投資集合資金信托計(jì)劃

                申萬菱信基金-工商銀行-方正    235,849    235,849         235,849

                定向增發(fā)1號資產(chǎn)管理計(jì)劃

     寶盈基金  寶盈基金-浦發(fā)銀行-平安信托

3   管理有限  -平安財(cái)富*創(chuàng)贏行健定增一號   6,603,773   6,603,773       6,603,773

       公司    集合資金信托計(jì)劃

     財(cái)通基金  財(cái)通基金-工商銀行-富春源通    139,151    139,151         139,151

4   管理有限  定增6號資產(chǎn)管理計(jì)劃

       公司    財(cái)通基金-工商銀行-富春定增   1,867,925   1,867,925       1,867,925

                寶利13號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                729號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-黑龍江龍    139,151    139,151         139,151

                商資本投資有限責(zé)任公司

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    561,321    561,321         561,321

                寶利25號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-北京楓丹     68,396     68,396          68,396

                投資管理有限公司

                財(cái)通基金-工商銀行-人和定增    466,981    466,981         466,981

                1號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-光大銀行-財(cái)通基金    139,151    139,151         139,151

                -錦繡定增1號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-深圳市金    186,321    186,321         186,321

                色木棉投資管理有限公司

                財(cái)通基金-光大銀行-上海通晟     91,981     91,981          91,981

                資產(chǎn)管理有限公司

                財(cái)通基金-寧波銀行-西藏源樂     91,981     91,981          91,981

                晟資產(chǎn)管理有限公司

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增     68,396     68,396          68,396

                1028號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增     68,396     68,396          68,396

                900號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-光大銀行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                1030號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增     47,170     47,170          47,170

                986號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增     47,170     47,170          47,170

                987號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-創(chuàng)新?lián)駮r(shí)     47,170     47,170          47,170

                1號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    233,491    233,491         233,491

                享利1號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-光大銀行-財(cái)通基金

                -富春定增1150號資產(chǎn)管理計(jì)    139,151    139,151         139,151

                劃

                財(cái)通基金-寧波銀行-富春定增     91,981     91,981          91,981

                916號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-華輝定增    186,321    186,321         186,321

                3號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-華輝定增    139,151    139,151         139,151

                6號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                960號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-睿信定增    139,151    139,151         139,151

                4號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-平安銀行-天潤資本    466,981    466,981         466,981

                管理（北京）有限公司

                財(cái)通基金-平安銀行-天潤資本    466,981    466,981         466,981

                管理（北京）有限公司

                財(cái)通基金-光大銀行-財(cái)通基金     91,981     91,981          91,981

                -桂誠3號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    139,151    139,151         139,151

                寶利18號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    372,642    372,642         372,642

                增利13號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    372,641    372,641         372,641

                寶利9號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-富春定增    466,981    466,981         466,981

                寶利19號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-上海銀行-富春定增    372,641    372,641         372,641

                797號資產(chǎn)管理計(jì)劃

                財(cái)通基金-華泰證券-財(cái)通基金

                -富春精選定增 1 號資產(chǎn)管理    372,641    372,641         372,641

                計(jì)劃

                財(cái)通基金-工商銀行-中國對外

                經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托-外貿(mào)信托?恒盛    933,962    933,962         933,962

                定向增發(fā)投資集合資金信托

                計(jì)劃

     第一創(chuàng)業(yè)  第一創(chuàng)業(yè)證券-國信證券-共盈

5   證券股份大巖量化定增集合資產(chǎn)管理   8,018,867   8,018,867       8,018,867

     有限公司  計(jì)劃

6     彭斌                  -                2,981,134   2,981,134              0

                   合計(jì)                     44,113,207  44,113,207      41,132,073

    注：彭斌本次解除限售2,981,134股，全部處于質(zhì)押狀態(tài)，該部分股份上市流通前需先

解除質(zhì)押。

    四、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

    經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

    公司本次解除股份限售的股東嚴(yán)格履行了非公開發(fā)行股票時(shí)所做出的股份鎖定承諾；本次解除限售股份數(shù)量、上市流通時(shí)間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)的規(guī)定；截至本核查意見出具之日，公司對上述內(nèi)容的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

    因此，本保薦機(jī)構(gòu)對雄韜股份本次解除部分限售股份并上市流通事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

    （本頁無正文，為《招商證券股份有限公司關(guān)于深圳市雄韜電源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票限售股份上市流通的核查意見》之簽署頁）

保薦代表人：

                          _____________           _____________

                              王昭                    吳茂林

                                                         招商證券股份有限公司

                                                              2017年月日