華西證券股份有限公司作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)

           在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核的基礎(chǔ)上出具的承諾函

    華西證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華西證券”）作為浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凱恩股份”或“上市公司”）本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，針對(duì)本次交易預(yù)案所出具的核查意見(jiàn)系依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，按照行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范，本著誠(chéng)實(shí)信用和勤勉盡責(zé)的原則，通過(guò)盡職調(diào)查和對(duì)重組文件的審慎核查后出具，以供中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所審核及有關(guān)各方參考。

    基于此，華西證券就有關(guān)事項(xiàng)聲明和承諾如下：

    1、華西證券與本次重大資產(chǎn)重組涉及的交易各方無(wú)影響財(cái)務(wù)顧問(wèn)獨(dú)立性的利益關(guān)系，就本次交易所發(fā)表的有關(guān)意見(jiàn)是完全獨(dú)立的；

    2、華西證券出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)所依據(jù)的資料由本次交易所涉及的交易各方提供，交易各方均已出具承諾，保證其所提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶法律責(zé)任。華西證券不承擔(dān)由此所引起的任何風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任；

    3、華西證券已按照規(guī)定履行盡職調(diào)查義務(wù)，有充分理由確信所發(fā)表的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)與上市公司和交易對(duì)方披露的文件內(nèi)容不存在實(shí)質(zhì)性差異；

    4、華西證券已對(duì)上市公司和交易對(duì)方披露的本次交易的文件進(jìn)行充分核查，確信披露文件的內(nèi)容與格式符合要求；

    5、華西證券有充分理由確信上市公司出具的重組預(yù)案符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

    6、華西證券有關(guān)本次交易預(yù)案的核查意見(jiàn)已經(jīng)提交華西證券內(nèi)核機(jī)構(gòu)審查，內(nèi)核機(jī)構(gòu)同意出具核查意見(jiàn)；

    7、華西證券在與上市公司接觸后至擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)期間，已采取嚴(yán)格的保密措施，嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)控制和內(nèi)部隔離制度，不存在內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)和證券欺詐問(wèn)題；

    8、華西證券未委托和授權(quán)任何其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人提供未在獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)中所列的信息和對(duì)核查意見(jiàn)做任何解釋或者說(shuō)明；

    9、華西證券同意將核查意見(jiàn)作為本次交易所必備的法定文件，隨其他重組文件報(bào)送相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)并上網(wǎng)公告；

    《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《預(yù)案》”）中所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估尚未完成，除特別說(shuō)明外，預(yù)案涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)尚未經(jīng)過(guò)具有證券業(yè)務(wù)資格的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)的審計(jì)、評(píng)估。上市公司全體董事已聲明保證《預(yù)案》中所引用的相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和合理性。相關(guān)資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、評(píng)估或估值結(jié)果、以及經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)（若涉及）將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

    華西證券特別提請(qǐng)凱恩股份的全體股東和廣大投資者認(rèn)真閱讀《浙江凱恩特種材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》全文及相關(guān)公告；特別提請(qǐng)凱恩股份的全體股東和廣大投資者注意華西證券所出具的核查意見(jiàn)旨在對(duì)本次交易預(yù)案做出獨(dú)立、客觀、公正的評(píng)價(jià)，以供有關(guān)各方參考，但不構(gòu)成對(duì)凱恩股份的任何投資建議，對(duì)投資者依據(jù)本核查意見(jiàn)所做出的任何投資決策可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，華西證券不承擔(dān)任何責(zé)任。

    （以下無(wú)正文）

    （本頁(yè)無(wú)正文，為華西證券股份有限公司《關(guān)于獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)在充分盡職調(diào)查和內(nèi)核的基礎(chǔ)上出具的承諾》之簽章頁(yè)）

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