證券代碼：000009              證券簡稱：中國寶安         公告編號：2017-041

               發(fā)行人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司

                   中國寶安集團(tuán)股份有限公司

        2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券

                               （第二期）

                                 發(fā)行公告

                        主承銷商/債券受托管理人

  （住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層）

                         簽署日期：2017年8月

    發(fā)行人及董事局全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

                                   重要提示

    1、中國寶安集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人” 、“公司”或“中國寶安”）

面向合格投資者公開發(fā)行不超過人民幣20億元公司債券（以下簡稱“本次債券”）

已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]512號文核準(zhǔn)。

    本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中中國寶安集團(tuán)股份有限公司2016年面

向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期），債券簡稱“16寶安01”，發(fā)行規(guī)模

為10億元，已于2016年3月30日發(fā)行完成。本期債券為本次債券的第二期發(fā)

行，發(fā)行規(guī)模為10億元。

    2、本期債券簡稱為“17寶安02”，債券代碼為“112577”。發(fā)行人本期債券

發(fā)行總額為人民幣10億元，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,000萬張，發(fā)行

價(jià)格為100元/張。

    3、經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，發(fā)行人的主體信用

等級為AA+，本期債券信用等級為AAA。發(fā)行人截至2016年12月31日經(jīng)審

計(jì)的凈資產(chǎn)（合并報(bào)表所有者權(quán)益合計(jì)）為人民幣813,473.78萬元，發(fā)行人最近

一期期末未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為829,046.53萬元（截至2017年3月31日合并報(bào)表

中所有者權(quán)益合計(jì)）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可

分配利潤為42,906.78萬元（2014年、2015年及2016年合并報(bào)表中歸屬于母公

司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2017

年 3月 31 日，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為 63.38%，母公司資產(chǎn)負(fù)債率為

72.33%。

    4、本期債券由深圳市高新投集團(tuán)有限公司提供全額、無條件、不可撤銷的

連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    5、債券品種和期限：本期債券期限為5年期。

    6、本期債券為固定利率債券，票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.50%-6.50%，最終票

面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。發(fā)行人和主承銷商將于2017年8月25日（T-1

日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

發(fā)行人和主承銷商將于 2017年 8月 28 日（T 日）在深圳證券交易所網(wǎng)站

（http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

    7、本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按證

券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

    8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱

“《管理辦法》”）和《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》（以下簡

稱“《適當(dāng)性管理辦法》”）規(guī)定的持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公

司A股證券賬戶的合格投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷商

根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售，具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)

定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”。

    9、本期債券的發(fā)行對象為符合《管理辦法》和《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并

持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立的A股證券帳戶的合格投

資者，公眾投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當(dāng)性管

理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認(rèn)購或買入的交易行為無效。

    10、合格投資者通過向主承銷商提交《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年

面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》（以

下簡稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》”）的方式參與網(wǎng)下詢價(jià)申購。合格投資

者網(wǎng)下最低申購數(shù)量為10,000手（100,000張，1,000萬元），超過10,000手的必

須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍。主承銷商另有規(guī)定的除外。

    11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或替他

人違規(guī)融資認(rèn)購。投資者認(rèn)購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證券監(jiān)

督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵循獨(dú)立、客

觀、誠信的原則進(jìn)行合理報(bào)價(jià)，不得協(xié)商報(bào)價(jià)或者故意壓低或抬高價(jià)格或利率，

獲得配售后應(yīng)嚴(yán)格履行繳款義務(wù)。

    12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、

發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購辦法、認(rèn)購程序、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購款繳納等具體規(guī)定。

    13、本期債券可能存在預(yù)期掛牌方式無法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。本期發(fā)行結(jié)束后，公

司將盡快向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）提出關(guān)于本期債券上市交易的

申請。本期債券發(fā)行結(jié)束后擬在深交所上市交易，并將申請?jiān)谏钲谧C券交易所集

中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）。目前本期債

券符合在深圳證券交易所雙邊掛牌的上市條件，但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀

況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期

債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)

行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)

營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)。本

期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

    此外，證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資

者交易意愿等因素的影響，發(fā)行人亦無法保證本期債券在交易所上市后本期債券

的持有人能夠隨時(shí)并足額交易其所持有的債券。

    14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體

上市時(shí)間另行公告。

    15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對本期債券的

任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請仔細(xì)閱讀《中國寶安集團(tuán)股

份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》，

該募集說明書可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）查詢。

    16、有關(guān)本期債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在《證券時(shí)

報(bào)》、《中國證券報(bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）上及時(shí)公告，

敬請投資者關(guān)注。

                                      釋義

     在本發(fā)行公告中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義：

發(fā)行人、公司、中國寶安     指  中國寶安集團(tuán)股份有限公司

國信證券、主承銷商、債券受指  國信證券股份有限公司

托管理人

                                發(fā)行人經(jīng)第十二屆第三十四次董事局及2015年第二次臨

本次債券                    指  時(shí)股東大會批準(zhǔn)，發(fā)行面額總值不超過人民幣20億元的

                                公司債券

                                發(fā)行人本期在境內(nèi)公開發(fā)行的本金總額10億元人民幣的

本期債券                    指  “中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017 年面向合格投資者公

                                開發(fā)行公司債券（第二期）”

本期發(fā)行                    指  本期債券的公開發(fā)行

中國證監(jiān)會、證監(jiān)會         指  中國證券監(jiān)督管理委員會

交易所、深交所             指  深圳證券交易所

登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、債券登記機(jī)構(gòu)指  中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

承銷團(tuán)                     指  主承銷商為本期發(fā)行組織的承銷團(tuán)

《管理辦法》               指  《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》

《適當(dāng)性管理辦法》         指  《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法》

元                          指  如無特別說明，指人民幣元

                                符合《管理辦法》規(guī)定且在中國證券登記公司深圳分公司

合格投資者                 指  開立A股證券賬戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買

                                者除外）

《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請指  《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公

表》                            開發(fā)行公司債券（第二期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》

    注：除特別說明外，所有數(shù)值保留2位小數(shù)，若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符，均為四舍五入

造成。

     一、本期債券發(fā)行的基本情況

    1、發(fā)行主體：中國寶安集團(tuán)股份有限公司

    2、債券名稱：中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行

公司債券（第二期）（本期債券簡稱為“17寶安02”，債券代碼為“112577”）

    3、發(fā)行規(guī)模：本次債券的發(fā)行總規(guī)模不超過20億元，采取分期發(fā)行的方式，

首期已于2016年3月30日發(fā)行完畢，發(fā)行規(guī)模10億元。本期債券為第二期，

發(fā)行規(guī)模為10億元。

    4、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

    5、債券期限：本期債券期限為5年期。

    6、債券利率及其確定方式：本期債券票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)簿記結(jié)果，

由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。

    7、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在債券登記

機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關(guān)主

管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

    8、還本付息方式：采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，最后一

期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付將按照債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)

定來統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付的具體事項(xiàng)按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦

理。

    9、本期債券還本付息發(fā)生逾期時(shí)另計(jì)利息的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：對于逾期支付的利

息或本金，公司將根據(jù)逾期天數(shù)按逾期利率向債券持有人支付逾期利息，逾期利

息為本期債券票面利率上浮20%。

    10、利息登記日：本期債券利息登記日按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權(quán)就本期債券獲得該

利息登記日所在計(jì)息年度的利息（最后一個(gè)計(jì)息年度的利息隨本金一起支付）。

    11、發(fā)行首日及起息日：本期債券發(fā)行首日為2017年8月28日，起息日為

2017年8月29日。

    12、付息日：2018年至2022年每年的8月29日（如遇法定節(jié)假日或休息

日延至其后的第1個(gè)交易日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息）。

    13、到期日：本期債券的到期日為2022年8月29日。

    14、本金兌付日：本期債券的兌付日為2022年8月29日（如遇法定節(jié)假日

或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。

    15、利息、兌付方式：本期債券本息支付將按照本期債券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)

定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)

規(guī)定辦理。

    16、發(fā)行方式、發(fā)行對象及配售安排：本期債券發(fā)行對象為符合《管理辦法》、

《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定并持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立

的A股證券帳戶的合格投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）。本期債券面向符

合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》規(guī)定的合格投資者公開發(fā)行，采取網(wǎng)下面向

合格投資者詢價(jià)配售的方式，由主承銷商根據(jù)利率詢價(jià)情況進(jìn)行債券配售。具體

發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。本期公開發(fā)行公司債券不向公

司原股東配售。

    17、配售規(guī)則：主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格

投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售原則如

下：按照投資者的申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申

購金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購

利率確認(rèn)為發(fā)行利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按

照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；在申購利率相同的情況下，適當(dāng)考慮長期合作的投資者

優(yōu)先。發(fā)行人和主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。

    18、擔(dān)保情況：本期債券由深圳市高新投集團(tuán)有限公司提供全額、無條件、

不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

    19、募集資金專項(xiàng)賬戶及償債資金專項(xiàng)賬戶：中國銀行股份有限公司深圳國

貿(mào)支行，賬號：751066695754；招商銀行股份有限公司深圳地鐵大廈支行，賬號：

027900130010702；中國民生銀行深圳黃金珠寶支行，賬號：697038385。

    20、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜

合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AAA。

    21、承銷方式：由主承銷商組織承銷團(tuán)，采取余額包銷的方式承銷。

    22、主承銷商：國信證券股份有限公司。

        23、債券受托管理人：國信證券股份有限公司。

        24、募集資金用途：本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于償還公司銀行借款、

    補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。

        25、擬上市地：深圳證券交易所。

        26、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后擬在深交所上市交易，并將申請?jiān)谏钲?

    證券交易所集中競價(jià)系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）。

    目前本期債券符合在深圳證券交易所雙邊掛牌的上市條件，但本期債券上市前，

    公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無

    法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期

    債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇在上市前將本期債券回售予本公

    司。因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者

    自行承擔(dān)。本期債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

        27、質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AAA，

    本期債券符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，具體折算率等事宜按證券登記機(jī)

    構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

        28、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券

    所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

        29、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

        日期                                        發(fā)行安排

       T-2日          刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、評級報(bào)告

（2017年8月24日）

       T-1日          網(wǎng)下詢價(jià)（9:00-12:00簿記）

（2017年8月25日）   確定票面利率

        T日           公告最終票面利率

（2017年8月28日）   網(wǎng)下發(fā)行起始日

                       主承銷商向獲得網(wǎng)下配售的合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》

       T+1日          網(wǎng)下發(fā)行截止日

（2017年8月29日）   網(wǎng)下合格投資者在當(dāng)日15:00前將認(rèn)購款劃至主承銷商專用收款賬戶

       T+2日          刊登發(fā)行結(jié)果公告

（2017年8月30日）   主承銷商向發(fā)行人劃款、發(fā)行結(jié)束

        注：上述日期均為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和主承銷商

    將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

        二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價(jià)

    （一）合格投資者

    本期發(fā)行詢價(jià)對象為在中國證券登記公司深圳分公司開立A股證券賬戶且

符合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合

格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

    （二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

    本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.50%-6.50%。最終票面利率將由發(fā)行人和

主承銷商根據(jù)網(wǎng)下向合格投資者的詢價(jià)情況在上述利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。

    （三）詢價(jià)時(shí)間

    本期債券利率詢價(jià)的時(shí)間為2017年8月25日（T-1日），參與詢價(jià)的投資

者必須在2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00之間將《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購

申請表》（見附件）傳真至主承銷商處。

    （四）詢價(jià)辦法

    1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》

    擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率

詢價(jià)及申購申請表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》

應(yīng)注意：

    （1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)填寫詢價(jià)利率；

    （2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，詢

價(jià)利率可不連續(xù)；

    （3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

    （4）詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

    （5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），

并為100萬元的整數(shù)倍；

    （6）每一詢價(jià)利率對應(yīng)的累計(jì)申購金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于

該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

    （7）每一合格投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》中填入的最大申購

金額不得超過本期債券的發(fā)行規(guī)模。

    2、提交

    參與利率詢價(jià)的合格投資者應(yīng)在2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00之

間將以下資料傳真至主承銷商處：

    （1）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》（見附件一，由法定代表人或授權(quán)代表

簽字并加蓋單位公章）；

    （2）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人

身份證復(fù)印件；

    （3）合格投資者確認(rèn)函（見附件二，須加蓋單位公章）；

    （4）合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書（見附件三，須加蓋單位公章）；

    （5）有效企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文

件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；

    （6）若投資者或產(chǎn)品需要完成私募基金備案或其他相關(guān)備案，請出具“私

募基金管理人登記證明”和“私募投資基金備案證明”或其他相關(guān)備案證明的

復(fù)印件。

    （7）主承銷商有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

    投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具

有法律約束力，不得撤銷。每家投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請

表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》，以在規(guī)

定時(shí)間內(nèi)收到的最后一份為準(zhǔn)。

    傳真號碼：021-60933197、021-60933184；

    聯(lián)系電話：021-60936932；

    聯(lián)系人：傅淼權(quán)。

    3、利率確定

    發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債

券的最終票面利率，并將于2017年8月28日（T日）在深圳證券交易所網(wǎng)站

（http://www.szse.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的

票面利率向合格投資者公開發(fā)行本期債券。

    三、網(wǎng)下發(fā)行

    （一）發(fā)行對象

    本期債券發(fā)行對象為在中國證券登記公司深圳分公司開立A股證券賬戶且

符合《管理辦法》、《適當(dāng)性管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的合格投資者。合

格投資者的申購資金來源必須符合國家有關(guān)規(guī)定。

    （二）發(fā)行數(shù)量

    本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。

    參與本期債券網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低申購數(shù)量為 10,000手

（1,000萬元），超過10,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數(shù)倍，每一合

格投資者在《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》中填入的最大申購金額不得超過本期

債券的發(fā)行總額。

    （三）發(fā)行價(jià)格

    本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

    （四）發(fā)行時(shí)間

    本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為2個(gè)交易日，即2017年8月28日（T日）至

2017年8月29日（T+1日）。

    （五）申購辦法

    1、凡參與本期債券認(rèn)購的合格投資者，認(rèn)購時(shí)必須持有中國證券登記公司

深圳分公司的A股證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2017年8月25

日（T-1日）前開立證券賬戶。

    2、欲參與網(wǎng)下協(xié)議申購的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系主承銷商，

主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格投資者申購意向，與合格投資者協(xié)商確定申購數(shù)量，并向

合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等

條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的申購意向?qū)?yōu)先得到滿足。

    （六）配售

    主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對所有有效申購進(jìn)行配售，合格投資者的獲配售

金額不會超過其有效申購中相應(yīng)的最大申購金額。配售原則如下：按照投資者的

申購利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購利率從低到高對申購金額進(jìn)行累計(jì)，

當(dāng)累計(jì)金額超過或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對應(yīng)的最高申購利率確認(rèn)為發(fā)行

利率。申購利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原

則配售；在申購利率相同的情況下，適當(dāng)考慮長期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和

主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。

    （七）繳款

    獲得配售的合格投資者應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購款，認(rèn)購款須在2017年8

月29日（T+1日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。每個(gè)產(chǎn)品/證券

賬戶所繳納的認(rèn)購款須一筆劃至主承銷商指定賬戶，如多筆劃賬，主承銷商有權(quán)

確認(rèn)對應(yīng)的申購無效。劃款時(shí)請務(wù)必在匯款用途中注明投資者證券賬戶號碼和

“寶安債認(rèn)購資金”字樣，例如，投資者證券賬戶為 1234567890，則應(yīng)在匯款用

途/附注里填寫：1234567890 寶安債 認(rèn)購資金。同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證。

    收款銀行賬戶信息：

戶名：                        國信證券股份有限公司

開戶行：                      中國工商銀行股份有限公司深圳深港支行

賬號：                        4000029129200448871

聯(lián)行行號：                    27708291

大額系統(tǒng)行號：               102584002910

開戶行地址：                  深圳市羅湖區(qū)寶安北路國際商品交易大廈一樓

開戶行聯(lián)系人：               凌燕

銀行查詢電話：               0755-82461390、82462546

銀行傳真：                    0755-82461390

    （八）違約申購的處理

    未能在2017年8月29日（T+1日）15:00前繳足認(rèn)購款的合格投資者將被

視為違約申購，主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購。主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購

要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

    四、認(rèn)購費(fèi)用

    本期債券發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

    五、風(fēng)險(xiǎn)提示

    發(fā)行人和主承銷商在已知范圍已充分揭示本期發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳

細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開

發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》。

    六、發(fā)行人和主承銷商

（一）發(fā)行人：中國寶安集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：陳政立

住所：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座29層

聯(lián)系人：郭山清

電話：0755-25170336

傳真：0755-25170300

（二）主承銷商、主承銷商、債券受托管理人：國信證券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證券大廈十二層

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：黃濤、余洋

項(xiàng)目經(jīng)辦人：陳少俊、宋去病

電話：0755-82130833

傳真：0755-82133093

            附件一：

               中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券

                               （第二期）網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表

                                            重要聲明

填表前請?jiān)敿?xì)閱讀發(fā)行公告、募集說明書及填表說明。

本表一經(jīng)申購人填寫，且加蓋公章后送達(dá)或傳真至主承銷商，即構(gòu)成申購人發(fā)出的、對申購人具有法律約束力的要約。

申購人承諾并保證其將根據(jù)主承銷商確定的配售數(shù)量按時(shí)完成繳款。

                                            基本信息

申購機(jī)構(gòu)名稱/姓名

法定代表人姓名（個(gè)人不                          營業(yè)執(zhí)照注冊號/身份證

填）                                            號碼

證券帳戶名稱（深圳）                            證券帳戶號碼（深圳）

托管席位號

經(jīng)辦人姓名                                      傳真號碼

聯(lián)系電話/移動電話                               Email

                      利率詢價(jià)及申購信息（5年期，詢價(jià)利率區(qū)間4.50%-6.50%）

票面利率由低到高填寫，     票面利率（%）                      申購金額（萬元）

每一票面利率對應(yīng)的申

購金額，是指當(dāng)最終確定

票面利率不低于該利率

時(shí)申購人的最大申購需

求

請將此表填妥及蓋章后，于2017年8月25日（T-1日）9:00-12:00傳真至主承銷商處。

傳真：021-60933197、021-60933184；電話：021-60936932。

注：發(fā)行傳真后請與主承銷商確認(rèn)。

申購人在此承諾：

1、申購人以上填寫的內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、有效；

2、申購人申購資格、本次申購行為以及申購款來源均符合有關(guān)法律、法規(guī)以及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定及其他適用于自身的相關(guān)法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內(nèi)外部批準(zhǔn)，并將在申購本期債券后依法辦理必要的手續(xù)；

3、本期發(fā)行的最終申購金額為本表中不高于最終票面利率的申購利率對應(yīng)的最大有效申購金額；

4、申購人在此承諾接受發(fā)行人與主承銷商制定的本次網(wǎng)下發(fā)行申購規(guī)則；申購人同意主承銷商按照本表的申購金額最終確定其具體配售金額，并接受主承銷商所確定的最終配售結(jié)果和相關(guān)安排；

5、申購人理解并接受，如果其獲得配售，則有義務(wù)按照《配售繳款通知書》規(guī)定的時(shí)間、金額和方式，將認(rèn)購款項(xiàng)足額劃至主承銷商指定的劃款賬戶。如果申購人違反此義務(wù)，主承銷商有權(quán)處置該違約申購人獲配的全部債券，同時(shí)，本申購人同意就逾時(shí)未劃部分按每日萬分之五的比例向主承銷商支付違約金，并賠償主承銷商由此遭受的損失；

6、申購人理解并接受，如果遇不可抗力、監(jiān)管者要求或其他可能對本期發(fā)行造成重大不利影響的情況，在經(jīng)與主管機(jī)關(guān)協(xié)商后，發(fā)行人及主承銷商有權(quán)暫停或終止本期發(fā)行。

                                                                                     （單位蓋章）

                                                                                   年月    日

填表說明：（以下內(nèi)容不需傳真至主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，

填表前請仔細(xì)閱讀）

    1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的合格投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》。

    2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規(guī)定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內(nèi)容；

    3、本期債券的申購上限為10億元（含10億元）；

    4、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最多可填寫5個(gè)詢價(jià)利率，最小變動單

位為0.01%；

    5、每個(gè)詢價(jià)利率上的申購總金額不得少于1,000萬元（含1,000萬元），超過1,000萬元

的必須是100萬元的整數(shù)倍；

    6、每一申購利率對應(yīng)的申購金額是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)，投

資者的最大投資需求；

    7、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請投資

者根據(jù)自己的判斷填寫）。

    假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為8%-9%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同

的金額，其可做出如下填寫：

               票面利率                             申購金額（萬元）

                 8.00%                                    15,000

                 8.20%                                    16,000

                 8.40%                                    17,000

                 8.60%                                    18,000

                 8.80%                                    19,000

    上述報(bào)價(jià)的含義如下：

● 當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于8.80%時(shí)，有效申購金額為19,000萬元；

● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.80%，但高于或等8.60%時(shí)，有效申購金額18,000萬元；

● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.60%，但高于或等8.40%時(shí)，有效申購金額17,000萬元；

● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.40%，但高于或等于8.20%時(shí)，有效申購金額16,000萬元；

● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.20%，但高于或等于8.00%時(shí)，有效申購金額15,000萬元；

● 當(dāng)最終確定的票面利率低于8.00%時(shí)，有效申購金額為0萬元。

    8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的合格投資者請將此表填妥加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求

的時(shí)間內(nèi)連同法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供），加蓋單位公章的

企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件，加蓋單位公章的

合格投資者確認(rèn)函，加蓋單位公章的合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書，私募基金備案或其他相關(guān)備案

文件（如需）以及經(jīng)辦人身份證復(fù)印件上傳至主承銷商處。

    9、投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即具有法律

約束力，不得撤銷。投資者如需對已提交至主承銷商處的《網(wǎng)下詢價(jià)及申購申請表》進(jìn)行修

改的，須征得主承銷商的同意，方可進(jìn)行修改并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交修改后的《網(wǎng)下詢價(jià)及

申購申請表》。

    10、投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、

送達(dá)一概無效。

    傳真：021-60933197、021-60933184；電話：021-60936932

    附件二：

                                 合格投資者確認(rèn)函

    根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及交易所關(guān)

于投資者適當(dāng)性管理辦法之規(guī)定，本機(jī)構(gòu)為：請?jiān)冢ǎ┲泄催x

（）一、經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括證券公司、基金管理公司及其子

公司、期貨公司、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司等；經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案或者登記

的證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人；

（）二、上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、

基金管理公司及其子公司產(chǎn)品、期貨公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、信托產(chǎn)

品、經(jīng)行業(yè)協(xié)會備案的私募基金（如擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★項(xiàng)）；

（）三、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者（RQFII）；

（）四、社會保障基金、企業(yè)年金等養(yǎng)老基金，慈善基金等社會公益基金；

（）五、最近一年末凈資產(chǎn)不低于人民幣2000萬元、金融資產(chǎn)（金融資產(chǎn)包括銀行存款、

股票、債券、基金份額、資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃、保險(xiǎn)產(chǎn)品、期貨及其他

衍生產(chǎn)品等）不低于1000萬元且具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷

的企事業(yè)單位法人、合伙企業(yè)（如為合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，請同時(shí)勾選★

項(xiàng)）；

（）六、申請資格認(rèn)定前20個(gè)交易日名下金融資產(chǎn)日均不低于500萬元，或者最近3年個(gè)

人年均收入不低于50萬元；具有2年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經(jīng)歷，或

者具有2年以上金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資、風(fēng)險(xiǎn)管理及相關(guān)工作經(jīng)歷，或者屬于本確認(rèn)函第一項(xiàng)

規(guī)定的合格投資者的高級管理人員、獲得職業(yè)資格認(rèn)證的從事金融相關(guān)業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師和

律師。★如理財(cái)產(chǎn)品、合伙企業(yè)擬將主要資產(chǎn)投向單一債券，根據(jù)穿透原則（《公司債券發(fā)

行與交易管理辦法》第十四條之規(guī)定）核查最終投資者是否為符合基金業(yè)協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的

合格投資者。是（）否（）

                                                      投資者名稱：______________

                                                                         （蓋章）

                                                                      年月日

附件三：

                  債券市場合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書

    本風(fēng)險(xiǎn)揭示書的揭示事項(xiàng)僅為列舉性質(zhì)，未能詳盡列明債券交易的所有風(fēng)險(xiǎn)。投資者

在參與債券交易前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券上市說明書以及交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，并做好風(fēng)險(xiǎn)評

估與財(cái)務(wù)安排，確定自身有足夠的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，避免因參與債券交易而遭受難以承受的

損失。

    一、債券投資具有信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、放大交易風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)、

政策風(fēng)險(xiǎn)及其他各類風(fēng)險(xiǎn)。

    二、投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身的財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力，以及內(nèi)部制度（若為

機(jī)構(gòu)），審慎決定參與債券交易。

    三、債券發(fā)行人無法按期還本付息的風(fēng)險(xiǎn)。如果投資者購買或持有資信評級較低的信用

債，將面臨顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)。

    四、由于市場環(huán)境或供求關(guān)系等因素導(dǎo)致的債券價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。

    五、投資者在短期內(nèi)無法以合理價(jià)格買入或賣出債券，從而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

    六、投資人利用現(xiàn)券和回購兩個(gè)品種進(jìn)行債券投資的放大操作，從而放大投資損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

    七、投資者在回購期間需要保證回購標(biāo)準(zhǔn)券足額。如果回購期間債券價(jià)格下跌，標(biāo)準(zhǔn)券

折算率相應(yīng)下調(diào)，融資方面臨標(biāo)準(zhǔn)券欠庫風(fēng)險(xiǎn)。融資方需要及時(shí)補(bǔ)充質(zhì)押券避免標(biāo)準(zhǔn)券不足。

    八、由于國家法律、法規(guī)、政策、交易所規(guī)則的變化、修改等原因，可能會對投資者的

交易產(chǎn)生不利影響，甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。

    投資者參與債券認(rèn)購前，應(yīng)認(rèn)真閱讀債券募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，特別審

慎地考慮募集說明書中所述的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資者簽署欄:

    本機(jī)構(gòu)對上述《債券市場合格投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示書》的內(nèi)容已經(jīng)充分理解，承諾本機(jī)構(gòu)具

備公司債券合格投資者資格，愿意參與公司債券的投資，并愿意承擔(dān)公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此聲明！

                                                      投資者名稱：______________

                                                                         （蓋章）

                                                                      年月日

（本頁無正文，為《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)

                           行公司債券（第二期）發(fā)行公告》之發(fā)行人蓋章頁）

                                                    中國寶安集團(tuán)股份有限公司

                                                              2017年8月24日

（本頁無正文，為《中國寶安集團(tuán)股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)

行公司債券（第二期）發(fā)行公告》之主承銷商蓋章頁）

                                                         國信證券股份有限公司

                                                               2017年8月24日