證券代碼：002460 證券簡稱：贛鋒鋰業(yè) 編號(hào)：臨 2020-070 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2020年5月21日以電話或電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通知，于2020年5月24日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式舉行。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席黃華安先生主持，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議了所有議案，一致通過以下決議： 一、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于根據(jù)一般性授權(quán)配售 H 股的議案》。 公司擬新增發(fā)行境外上市外資股（H 股）并在香港聯(lián)合交易所有 限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次H 股發(fā)行”），具體情況如下： （一）發(fā)行股票的種類和面值 本次發(fā)行的股票是境外上市外資股（H 股），均為普通股，以人 民幣標(biāo)明面值，向境外投資者及合資格境內(nèi)投資者募集并以外幣認(rèn)購，每股面值為人民幣 1 元。本次發(fā)行的 H 股將按照有關(guān)規(guī)定在香港聯(lián)交所主板上市。 本次發(fā)行的 H 股于發(fā)行及繳足后在所有方面將與本次 H 股發(fā)行 日的所有其他 H 股享有同等權(quán)益，包括收取發(fā)行日當(dāng)日或之后所宣派或派付的全部股息及分派的權(quán)利。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （二）發(fā)行時(shí)間 公司將在決議有效期內(nèi)選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次 H 股增發(fā)，具體發(fā)行時(shí)間由公司董事會(huì)授權(quán)董事長及其授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況和境內(nèi)、外監(jiān)管部門審批進(jìn)展情況加以決定。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （三）發(fā)行方式 本次發(fā)行方式為 H 股新股增發(fā)加速簿記。公司將與所委任的具 有獨(dú)立性的配售代理訂立配售協(xié)議，配售代理將按照最佳努力基準(zhǔn)促使專業(yè)、機(jī)構(gòu)及/或其他投資者認(rèn)購相應(yīng)配售股份。 根據(jù)國際資本市場的慣例和情況，本次發(fā)售市場推介范圍應(yīng)屬于：（1）依據(jù)美國 1933 年《證券法》及其修正案項(xiàng)下 144A 規(guī)則于美國向合資格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售；（2）依據(jù)美國 1933 年《證券法》及其修正案項(xiàng)下 S 條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （四）發(fā)行規(guī)模 在符合公司股票上市地相關(guān)發(fā)行比例監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，根據(jù)年度股東大會(huì)一般性授權(quán)，本 次發(fā)行的 H 股股數(shù)不超過發(fā)行前公司 H 股總股本的 20%（即發(fā)行不 超過 40,037,160 股 H 股）。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)授權(quán)董事長及其授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況而確定。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （五）定價(jià)方式 本次 H 股發(fā)行價(jià)格將在充分考慮公司現(xiàn)有股東利益、投資者接 受能力以及發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等情況下，通過加速簿記建檔的方式，結(jié)合相應(yīng)訂單需求，并參考近期 H 股市場價(jià)格及發(fā)行時(shí)國內(nèi)外資本市場情 況經(jīng)公平磋商以確定。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （六）發(fā)行對(duì)象 在符合市場推介范圍標(biāo)準(zhǔn)的前提下，本次 H 股發(fā)行擬在全球范 圍進(jìn)行發(fā)售，發(fā)行的對(duì)象包括國際機(jī)構(gòu)投資者、其他符合相關(guān)條件的境外投資機(jī)構(gòu)及依據(jù)中國相關(guān)法律有權(quán)進(jìn)行境外證券投資的境內(nèi)合格投資者。最終承配人將獨(dú)立于公司且與公司及公司關(guān)聯(lián)人士概無關(guān)聯(lián)。預(yù)計(jì)緊接配售完成后，概無任何承配人將成為公司的主要股東。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （七）募集資金用途 公司本次發(fā)行 H 股股票所得的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將 全部用于產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)、研發(fā)開支、現(xiàn)有債務(wù)償還、潛在投資、補(bǔ)充運(yùn)營資本以及一般企業(yè)用途。具體募集資金計(jì)劃及投向以經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)并公告的披露為準(zhǔn)。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （八）決議有效期 本次 H 股發(fā)行決議有效期為本次董事會(huì)會(huì)議審議通過之日起 十二個(gè)月。如公司在本次 H 股發(fā)行決議有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準(zhǔn)、許可、備案或登記的（如適用），則公司可在該批準(zhǔn)、許可、備案或登記確認(rèn)的有效期內(nèi)完成有關(guān)發(fā)行工作。董事會(huì)可視實(shí)際情況提請(qǐng)股東大會(huì)審議并酌情批準(zhǔn)延長本次 H 股發(fā)行決議有效期。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票； （九）相關(guān)授權(quán)事項(xiàng) 授權(quán)董事長及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次 H 股發(fā)行相關(guān)事宜，包 括但不限于：（1）確定和實(shí)施本次 H 股發(fā)行的具體方案，包括但不限于具體的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模等與本次 H 股發(fā)行有關(guān)的一切事宜，并具體執(zhí)行 H 股發(fā)行事宜。除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)或董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見、政策變化或市場條件變化，對(duì)本次 H 股發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；（2）就本次 H 股發(fā)行作出所有必要和附帶的行動(dòng)及步驟，包括但不限于聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，代表公司向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理 H 股發(fā)行、上市等相關(guān)的審批、登記、備案等程序，代表公司簽署及/或批準(zhǔn)與 H 股發(fā)行相關(guān)的所有必備法律文件；（3）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的意見和建議及實(shí)際情況，制作、修改、報(bào)送有關(guān) H 股發(fā)行、上市等的申報(bào)材料，并按監(jiān)管要求處理與 H 股發(fā)行相關(guān)的信息披露/豁免披露事宜；（4）根據(jù)本次 H 股發(fā)行情況相應(yīng)對(duì)公司章程作出修訂；（5）全權(quán)處理有關(guān)本次 H 股發(fā)行的一切其他事項(xiàng)。 表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 特此公告。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 5 月 25 日