近年來，先后受3C數(shù)碼和新能源汽車行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的拉動，鋰電池市場規(guī)模持續(xù)快速增長，鋰電負極材料行業(yè)發(fā)展也從中受益。面對巨大的市場需求，負極材料企業(yè)也在加速布局。不少企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)上持續(xù)跟進，以期在激烈的市場爭奪戰(zhàn)中搶占先機。

產(chǎn)能大擴張為

提升產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品供應能力和市場競爭力，中科星城在貴州生產(chǎn)基地進行負極材料產(chǎn)線及石墨化產(chǎn)線的擴產(chǎn)。7月2日，貴州生產(chǎn)基地新增建設(shè)的1萬噸/年負極材料石墨化加工產(chǎn)線順利點火試產(chǎn)。中科星城著力將其建設(shè)成先進的鋰電池負極材料及石墨化加工一體化生產(chǎn)基地。

據(jù)了解，中科星城貴州生產(chǎn)基地設(shè)立于2016年，成立初期主營負極材料石墨化加工業(yè)務(wù)，為打通和完善公司負極材料業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，由公司母公司中科電氣于2018年完成對其收購并納入新能源材料事業(yè)部進行整體統(tǒng)籌。中科星城母公司中科電氣表示，公司初步預計到2020年年底將形成4萬-5萬噸負極材料產(chǎn)能。

值得注意的是，6月16日，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會召開2020年第4次審議會議，負極材料龍頭貝特瑞掛牌申請成功通過。公司擬募集20億元，用于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬噸鋰電負極材料等項目。

除此之外，4月27日，福鞍集團旗下天全福鞍公司鋰電池負極材料生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在四川雅安舉行，將建成年產(chǎn)4萬噸鋰電池負極材料生產(chǎn)線。據(jù)悉，福鞍集團將以此項目為契機，繼續(xù)加大負極材料項目投資力度，力爭在雅安打造6萬噸鋰電池負極材料產(chǎn)業(yè)，形成從原材料加工、生料加工、高溫包覆、石墨化、成品加工等于一體的產(chǎn)業(yè)基地，并致力于將天全福鞍發(fā)展成全球領(lǐng)先的鋰電池石墨負極材料供應商。

在此之前的今年3月，璞泰來計劃在內(nèi)蒙古烏蘭察布市建設(shè)“年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目”，該項目總投資12.81億元，建設(shè)周期兩年。璞泰來表示，該項目將可實現(xiàn)公司負極材料加工生產(chǎn)工序全覆蓋，生產(chǎn)一體化，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。此外，湖南宸宇富基新能源科技有限公司“年產(chǎn)2萬噸鋰離子電池負極材料項目”第一期工程于今年年初竣工投產(chǎn)。

高端產(chǎn)能供不應求

當下，不管是國外還是國內(nèi)，新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進程都在不斷加速，各國都在推進全面實現(xiàn)汽車電氣化。同時，新型電子產(chǎn)品的涌現(xiàn)、電動自行車更新?lián)Q代以及電動工具的廣泛應用，使得鋰電市場需求保持平穩(wěn)增長，2019年中國鋰離子電池出貨量達到131.6GWh，同比增長18.6%。未來，鋰電負極材料領(lǐng)域仍然展現(xiàn)出廣闊的市場發(fā)展空間。

從全球市場份額來看，負極材料廠商主要集中在東亞，其中中日兩國市場份額占了全球95%以上。國內(nèi)方面，國內(nèi)負極材料行業(yè)集中度較高，比較有實力的有“三大五小”，三大分別指貝特瑞、璞泰來（江西紫宸）、杉杉股份；五小分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、中科星城、翔豐華。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年受國內(nèi)外動力電池終端市場增長拉動，中國負極材料市場出貨量達到26.5萬噸，同比增長38%。其中，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份等頭部企業(yè)憑借多年的技術(shù)優(yōu)勢和優(yōu)質(zhì)的海外客戶渠道，市場占有率進一步提高到 56%。

據(jù)了解，作為國內(nèi)負極材料領(lǐng)域的龍頭，自2013年開始，貝特瑞的負極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一。璞泰來和杉杉股份目前在負極材料領(lǐng)域的市場份額緊隨貝特瑞之后；杉杉股份負極材料兼顧高中低端產(chǎn)品，主打中低端，璞泰來主要做高端負極產(chǎn)品。

近年來，隨著大量資本進入鋰電材料行業(yè)，現(xiàn)有鋰電負極廠家紛紛擴產(chǎn)，國內(nèi)負極材料總產(chǎn)能迅速擴大、同質(zhì)化競爭激烈。截止到2019 年底，國內(nèi)負極材料企業(yè)產(chǎn)能達到57.98萬噸，同比增長31.40%；總體而言，國內(nèi)負極材料產(chǎn)品供給延續(xù)快速增長態(tài)勢，但高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍然供不應求。

業(yè)內(nèi)分析指出，目前國內(nèi)負極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，這必然導致市場競爭的加劇。未來幾年，國內(nèi)負極材料生產(chǎn)企業(yè)的競爭主要體現(xiàn)在中小企業(yè)對大企業(yè)的追趕，以及中小企業(yè)之間的競爭，行業(yè)集中度將進一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場競爭風險。

負極材料屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，特別在下游新能源汽車、儲能等終端應用領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池的高性能、安全性、低成本、穩(wěn)定性等方面要求持續(xù)提升的背景下，負極材料企業(yè)需要持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，來滿足下游鋰離子電池對關(guān)鍵材料的快速迭代需求。

未來，負極材料市場競爭格局將聚焦于各龍頭之間競爭，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)將會獲得更多市場份額，市場集中度將進一步提升。